Mehilainen, cel mai mare furnizor privat de servicii medicale din Finlanda, a lansat o emisiune de obligațiuni în valoare de 1,09 miliarde de euro pentru a cumpăra compania românească Regina Maria și firma sârbă MediGroup, conform datelor analizate de Economedia. Potrivit sursei, compania finlandeză, ce are ca principal acționar fondul CVC Capital Partners, intenționează să folosească fondurile obținute atât pentru cele două achiziții, cât și pentru alte costuri și cheltuieli legate de proces.

Mehilainen a anunțat, în luna iunie, că va emite două tipuri de obligațiuni. Una dintre acestea are rată variabilă, este garantată, cu scadența în 2032 și dobândă egală cu EURIBOR la trei luni plus 3,375 puncte procentuale, dar cu un minimum de 0%. Cealaltă obligațiune are rată fixă de 5,125%, tot cu scadența în 2032. Potrivit notează newsbucurești.ro, printre investitori s-au numărat fondurile iShares, Xtrackers și BlackRock, preocupați de această emisiune.

Conform prospectului, Mehilainen a plătit pentru achiziția Regina Maria suma de 768,5 milioane de euro, din care 691,1 milioane de euro au fost plătiți în numerar, iar 77,4 milioane de euro reprezintă o plată condiționată, ajustată. Tranzacția, denumită "Project Moonstone", include și datoriile companiei românești, în valoare de 292,4 milioane de euro, iar activele totale sunt evaluate la 485,7 milioane de euro.

Potrivit informațiilor, dacă achiziția MediGroup nu se finalizează după cum s-a planificat, fondurile vor fi utilizate pentru alte nevoi de finanțare, iar veniturile din obligațiuni vor fi inițial depozitate într-un cont special, urmând să fie folosite după finalizarea achiziției Regina Maria.

Mehilainen are o istorie de peste 115 ani și activează în cinci țări din Europa, fiind prezentă prin peste 890 de clinici și mai mult de 37.000 de angajați. Grupul deservește anual peste 2,2 milioane de clienți și a raportat o cifră de afaceri de peste 2 miliarde de euro în 2024, în creștere față de anul anterior. Tranzacția de cumpărare a Regina Maria și MediGroup este considerată cea mai mare din Europa Centrală și de Est pe piața medicală și se așteaptă să fie finalizată până la sfârșitul anului, după aprobările legale necesare, spune newsbucurești.ro.