Mehilainen, cel mai mare furnizor privat de servicii medicale din Finlanda, a lansat o emitere de obligatiuni de 1,09 miliarde de euro pentru a cumpăra compania românească Regina Maria și firma sârbă MediGroup. Potrivit unor informații analizate de Economedia, această emisiune are ca scop finanțarea acestor achiziții.
Mehilainen, cel mai mare furnizor privat de servicii medicale din Finlanda, a lansat o emitere de obligatiuni de 1,09 miliarde de euro pentru a cumpăra compania românească Regina Maria și firma sârbă MediGroup. Potrivit unor informații analizate de Economedia, această emisiune are ca scop finanțarea acestor achiziții.
Finlandezii au anunțat în iunie că vor emite obligatiuni garantate, cu dobândă variabilă, scadente în 2032 și cu rată a dobânzii egală cu EURIBOR la trei luni, plus 3,375%. De asemenea, vor emite și obligațiuni garantate cu dobândă fixă de 5,125%, tot cu scadența în 2032. La această ofertă au participat investitori precum fondurile iShares, Xtrackers și BlackRock. Potrivit citează newsbucuresti.ro, Mehilainen intenționează să folosească fondurile pentru finalizarea achiziției Regina Maria și MediGroup, dar și pentru alte cheltuieli legate de investiție. În cazul în care tranzacția cu MediGroup nu se va realiza după finalizarea celei cu Regina Maria, fondurile vor fi folosite pentru alte nevoi de finanțare.
Conform prospectului, Mehilainen a plătit 768,5 milioane de euro pentru Regina Maria, dintre care 691,1 milioane de euro în numerar și 77,4 milioane de euro sub formă de plăți condiționate ("earn-out"). Tranzacția, numită "Project Moonstone", include și datoriile Regina Maria, evaluate la 292,4 milioane de euro, iar activele totale sunt estimate la 485,7 milioane de euro.
Regina Maria și MediGroup au fost cumpărate de grupul finlandez într-o tranzacție considerată cea mai mare din sectorul medical din Europa Centrală și de Est, și se așteaptă ca acordul să fie aprobat de autoritățile antimonopol până la sfârșitul anului. Deși valoarea oficială a tranzacției nu a fost făcută publică, informațiile din piață indică faptul că Mid Europa Partners urmărea să obțină un miliard de euro din această afacere.
Mehilainen Group, fondat în Finlanda acum 115 ani, operează în cinci țări europene și are peste 890 de clinici și centre medicale. În prezent, compania are peste 37.000 de angajați și deservesc în fiecare an peste 2,2 milioane de clienți. În 2024, cifra de afaceri a grupului a atins 2.063,5 milioane de euro, în creștere cu 11,5% față de anul anterior. În 2018, grupul a fost preluat în proporție majoritară de fondul de investiții CVC Capital Partners, iar acționari minoritari sunt grupul finlandez Lahitapiola și fondurile de pensii Varma și Ilmarinen.